8月19日,中國郵政儲蓄銀行在全國銀行間債券市場成功發(fā)行600億元二級資本債券。其中,5+5年期品種規(guī)模500億元,發(fā)行利率3.44%;10+5年期品種規(guī)模100億元,發(fā)行利率3.75%。 本次發(fā)行呈現(xiàn)規(guī)模大、投資主體多元化和市場認購熱情高的特點,吸引了銀行間市場眾多機構(gòu)投資者參與,市場反響熱烈。本次發(fā)行5+5年期品種全場認購倍數(shù)2.8倍,較同期限國開債利差46bps,創(chuàng)2018年7月以來二級資本債發(fā)行利差新低;10+5年期品種全場認購倍數(shù)3.6倍,較同期限國開債利差57bps,創(chuàng)同期限可比發(fā)行利差歷史新低。本次發(fā)行累計參與機構(gòu)近200家,涵蓋政策性銀行、國有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、保險公司、證券公司、基金公司、私募、信托及境外投資機構(gòu)等,體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對郵儲銀行投資價值的高度認可。 作為定位于服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)的大型零售銀行,郵儲銀行憑借優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量、顯著的成長潛力和穩(wěn)健的經(jīng)營表現(xiàn)獲得了市場的充分肯定。 本期二級資本債券發(fā)行完畢后,募集資金將進一步夯實郵儲銀行資本實力,提升郵儲銀行資本充足水平,增強服務(wù)實體經(jīng)濟和抵御風險的能力。 |